„Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch.“
– Antoine de Saint-Excupéry

Wenn wir die Entwicklung von Vermögen betrachten, ist es eindeutig, dass nicht das Glück und der Zufall den Erfolg bestimmen, sondern das zielgerichtete Handeln und die ruhige Hand beim Investieren. 

Wir planen Ihren Erfolg mit Ihnen

Wir erstellen gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern und der erfolgreichsten Finanzplanungssoftware in Deutschland, einen individuell auf Sie zugeschnittenen Finanzplan. Dieser ist Grundlage für alle finanziellen Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen. Wir konkretisieren Ihre finanziellen Ziele und richten Ihre Geldanlage genau darauf aus. Wir klären die wichtigen Fragen bereits im Vorfeld. 

  • Was möchten Sie mit der Geldanlage erreichen?
  • Welches Risiko sind Sie bereit dafür einzugehen?
  • Welches Risiko sind Sie finanziell in der Lage einzugehen?
  • Planen Sie für den Ruhestand oder die Zeit davor?
  • Planen Sie, Ihr Vermögen in die kommende Generation zu übertragen?

Steht der Plan, ist das Investieren nur noch der Mittel zum Zweck. Diesen setzen wir gemeinsam mit einem ETF Portfolio um, welches genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

So planen wir Ihren finanziellen Erfolg

1. Wissen 

Ihr finanzieller Erfolg beruht darauf, dass Sie wissen und verstehen, was Sie tun. 

 

2. Ziel

Kennen Sie Ihre finanziellen Ziele,
werden Sie diese erreichen. 

Waage

3. Risiko

Welche Schwankungen darf Ihr Portfolio ausgesetzt sein?

4. Finanzplan

Wir erstellen einen ersten Finanzplan, der im Laufe der Zusammenarbeit immer weiter ausgebaut wird.

 

Investment

5. Investieren

In ein maßgeschneidertes ETF Portfolio, passend zu Ihren Zielen, Ihrem Plan und Ihrer Risikoneigung.

 

6. Controlling & Coaching

Ziele ändern sich und die Märkte bewegen sich. Nachjustieren und ständiges coaching sind essentiell für den Investmenterfolg.